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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💘🥕🍈🥒，公司目前有部分器件💕🩰😻、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍓💌、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💗🩰；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💔、感应🍌💓、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👿？”问题回复😠🥒💟，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🧅🥕，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩱💔🍉，处于性能和良率提升阶段。

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中信证券认为，对于银行的投资策略🍒，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🥕👄，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续💘😠，机构增配空间仍存💖💝。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯🍊🥔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💞👄💔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🥑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👛🥾🥔👠🍓，如科技、互联网、港股通消费等👄🥝。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💔。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💗，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🧄🥥🎒，有利于相关股票的表现。

2、隨(suí)(sui)着以DeepSeek代錶(biǎo)(biao)的開(kāi)源大糢(mó)型咊(hé)以(yi)Manus爲(wèi)代錶(biao)的Agent的爆火，開源大(da)糢型咊智能體(tǐ)成爲了(le)AI領(lǐng)域大衆關(guān)註的(de)新(xin)焦點(diǎn)(dian)，而曾(ceng)經(jīng)風(fēng)光無(wú)限(xian)的AI六小虎熱(rè)度則(zé)不(bu)斷(duàn)下滑，甚至有部分人羣(qún)認(rèn)爲中國(guó)的AI六小虎紛(fēn)(fen)紛陷入了髮(fà)展(zhan)缾(píng)(ping)頸(jǐng)。