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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🍈，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🥥🎒，但降息接近尾声🌽🍓🍉🥒，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🍇🥿🍓。对于欧元🍅🩰😡，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🤍👝，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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2、从全球的供应情况来看🥝💗，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🩲、87%🧡，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🥦🍒🎒🥒，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略💞，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🎒👛🍄，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划💘💋😈🥔。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期👠🎒👡👠。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💗🩳🥾，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🩲，数量为1363万桶/日🍓😻。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🧅🍉🍎💝，相较于2024年的27万桶/日下降🥒🥔，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💘。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC💋🤍😈，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🍊😡🥝🍈。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💔🍏，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥬，作为本轮行情的“棋眼”👛🍆🍏，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💝🧅🍎，后续仍有上攻空间👗；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💕😻🍊👝、计算机、传媒、电子🥻💓、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍌👛，我们建议：不“恐高”🥭，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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然而2023年下半年至今😈，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🍓👝🥒。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补😈👡🎒😻。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🥔🤬。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🍋。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🧅🧅👛🥕🍆，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💝👙🌽，需持续关注主产区的控产动向。

2、据行政处罚决定书披露🍓👄👙💗👚，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年💘🍈、2020年审计报告存在虚假记载🥑，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。