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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💌👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩱👅。结合工业企业盈利🧡💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯👚，半导体、光学光电子💗👚、消费电子🩰🥾🍓🩳🍒、运营商🥬、软件等💘🧅🥾💖🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍄💋；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品😈💌、家电、家具🥭💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属😻🍊、燃气😠💕、电力🥑😡🥾🥬👝、农化制品👘🩲🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌🍆，中报业绩有望边际改善。景气方面🧡🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥦🩳👚。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡👞🥕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😡🥝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🌽👠💘。综合盈利、行业景气和交易等维度🎒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑(dui)现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题(ti)）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产(chan)销均保持较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电(dian)路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。