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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🥑🥬🍈👝，未来是否能持续性的修复改善🍒💌👡😻，仍需密切跟踪🍊🍌。消费如再度乏力🥬💗，则经济回升动力将明显减弱。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下：

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%👠。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅🍏🥿👚🧅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准💞😡🩰🥾。随着政策框架不断完善🥒🍊🥥，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🍍👅，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🍈🥿💯💌。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策(ce)发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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