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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正(zheng)增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压(ya)力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调(diao)新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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尽管(guan)中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击(ji)带来(lai)的不确定性正使得这两个全 球最大经(jing)济体在下半年的经济和政策(ce)节奏趋于(yu)阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外(wai)经济仍有韧性，政(zheng)策(ce)相对(dui)谨慎和预(yu)期管(guan)理(li)为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国(guo)内有(you)望(wang)出现更多(duo)增(zeng)量政(zheng)策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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