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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数(shu)“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本(ben)面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、国泰海通证券表示💘，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👿。

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