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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💗💔😠，6月的经济展望中💔，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥻，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👚💝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👚，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥦🤬🍅、长期维度下，均是乐观因素占优。