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2、我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率(lv)相对无风险利(li)率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对(dui)市场走势(shi)产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方向