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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄👄😈🍆👘、价格拖累等因素影响🍓🍑🥝💛🩱。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥒🥬🧡，TMT逆势改善，资源品、必需消费👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🌽🍓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥬👢、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓，算力租赁订单持续落地👝🥔👜🤬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾🍍🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🍊，中报盈利或有改善🍄💓👛，如汽车👡、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝👞👡，有望延续两位数增长🍏👅🌽👞🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电💔、家具、饰品🩰👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🩳；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限👙😻，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但(dan)与去(qu)年底相比已有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回(hui)流(liu)。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开(kai)的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期(qi)。在(zai)所有备选政(zheng)策(ce)中，投资端能否实现边际(ji)改(gai)善，已成为后续稳(wen)定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是(shi)总(zong)量政(zheng)策(ce)进入落地观察(cha)期、加码概率较小，预(yu)计7月更多通过逆回购(gou)以及结构性(xing)工具进(jin)行流(liu)动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央(yang)行继续加(jia)码(ma)宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储重启降息前后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱(ruo)，6月社融数(shu)据有进一(yi)步走弱(ruo)可能。