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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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