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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🍍🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠，本轮增量资金的正反馈机制🍎，不仅会对市场走势产生显著影响💯😡，也会对市场风格的演变起到关键作用😠🌽🍒🍎🥕。这个逻辑之下🥭👅👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄👢🍍，是重要的选股方向

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基(ji)金份额减少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑(lv)到当月新成(cheng)立份额后，估算5月偏股类老基(ji)金(jin)净赎回1022亿(yi)份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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6月19日，股东华博器械出具的告知函，华博器械在(zai)3月24日至6月23日期(qi)间通(tong)过集(ji)中竞(jing)价交易方式累计减持其所(suo)持有的公司股份200万股，占公司总股(gu)本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其持有公司(si)股份比例下降至11.17%。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。中證500股票池中穫得超(chao)額(e)收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中(zhong)穫得超額收益0.09%。

2、就发展现有房地产相关(guan)服务业务而(er)言，由于国(guo)内房地(di)产市场持续整固下滑，集团将提高相关项目的选择标注，采取更加稳健的策略寻(xun)找未来的(de)发展机会，其中可能的(de)一个方向是配合人工智能与机器人新业务探索“主题地产”的领域，即为机器(qi)人康养地产(chan)项目提供(gong)相应服务。除了崇明岛的“香港仔机器人康养示范园区项目(mu)”外，集团也有意与大湾区、天津、浙江(jiang)等地**洽商类似项(xiang)目。