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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技(ji)领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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整体看💕🍏💖，1-4月工业企业盈利有所改善🥑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥬👙🥝。结合工业企业盈利🍇🌽、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👙🧡🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥿、消费电子💔、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢、自动化设备等🩱🎒🩲👙；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽💖😠💘🤬、五一端午等多重假日**🥑🥔👛，有望延续两位数增长💔，其中饮料乳品、农副产品🩲🍉💞🍇、家电、家具、饰品🍊🍅👠👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊👚🥕👅👗；此外贵金属💘💗、燃气、电力🌽👝、农化制品🥝😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🍎🩰💘，922万元🎒💌。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50💋💯🍇，000万元🤍💯🥑，专项用于投资项目建设。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)(xi)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部確(què)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、早前，伊泰B股(gu)在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)(fa)齣(chū)部分(fen)要(yao)約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月(yue)18日(ri)收(shou)盤(pán)價(jia)溢價(jia)近20%。

2、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外(wai)界对其资金消耗的担忧(you) —— 公司(si)在扩大产能的同(tong)时，还需(xu)应对(dui)唐纳德・特朗(lang)普总统贸易政策(ce)的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆(liang)车(che)成本增加数千美元(yuan)。