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国内经济维持弱(ruo)稳格(ge)局，基建或是下半年经(jing)济相对确定(ding)的向(xiang)上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更(geng)高。首先，根据高(gao)频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内(nei)需方面，基建资(zi)金到位量或(huo)前(qian)低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下(xia)半(ban)年商品消(xiao)费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我们预计(ji)全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度(du)增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽(kuan)财政预期(qi)有望形成有力支撑(cheng)。

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