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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬👘💌🥝💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖👠😈💕💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒💌👚😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌👿👚，这为指数后续突破上行🍌🧅💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘😈。风格方面🍄👿😻🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1👠🤬😠、居民主导非银流动性期间，通常情况下👿🥦，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的。这背后原因在于👠👠🥭🍌，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能💌🌽💟，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险🍋🥥🥕💋👠，通常货币政策维持紧平衡态势🍎🌽，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压👡😈。

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