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配置方面，短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息(xi)资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相(xiang)对占优的(de)格局。总体来(lai)看，宽基指数在(zai)六月偏震(zhen)荡的概(gai)率较大。而(er)基本面、流(liu)动性和监(jian)管环境(jing)更加有利于(yu)权重、质量类(lei)风格的表现(xian)。实际情(qing)况来(lai)看，6月市场走势维持(chi)了震荡(dang)的趋势，指(zhi)数表(biao)现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到(dao)反弹(dan)的态势，并且完成了(le)多(duo)个指数的(de)突破(po)。科(ke)技风格(ge)明显(xian)占优，科技(ji)龙指数表现较(jiao)好。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文(wen)明印記(jì)”特(te)展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大(da)觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外(wai)更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍(wu)。該(gāi)(gai)館創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、最终6月(yue)指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅(fu)。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数(shu)方面，科(ke)技风格(ge)表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小(xiao)盘风(feng)格相(xiang)对大盘风格后来居上(shang)，表现(xian)相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

2、中国在这一领域具有发(fa)挥桥梁作用(yong)的潜力。其在亚洲、非洲和拉丁美洲长期建立的关(guan)系，加之其在清洁能源融资方面日益(yi)增长的角色，使其具备引领一种新(xin)型气候外交的条件：不是以主导(dao)为基础，而(er)是以倾听和(he)协作为基础。通(tong)过深化(hua)“南南合作”，支持发(fa)展中国家的气候韧性建设，中国可以帮助重建全球对多边主义的信(xin)任。