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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮(yin)茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资(zi)产需(xu)求持续上升的潜(qian)在机会。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍓💛💝🍈，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🩱🥑，促消费相关政策延续发力🍉，重点关注以旧换新🤬🥾、文化旅游消费等领域👅。其中💘👘🥑，多地出台政策推动家电💋👠、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍇。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💘🍈，在陆家嘴金融论坛上，央行💕👛，证监会👘🩲，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍍，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增(zeng)加，个人(ren)投资者加速(su)入场；与此同时，融资(zi)余额也开(kai)始(shi)大幅攀升；基(ji)金流入大幅放量，进入(ru)资金正(zheng)反(fan)馈(kui)阶(jie)段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可(ke)以推动指数上行较(jiao)大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动(dong)的特征。

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2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域💗😠👘，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🍎，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内👄，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时🍌💞🤬，在红外瞄准测距领域🌽🍍💯，与艾睿、高德🩱、荣者等行业头部客户展开合作🤍💟🥦👛，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍄🥻。