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而如中际旭创🩰、新易盛👢、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍅🍒。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🍊。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧅🥕🍎🍉，但5😠👛、6月随着出口增速的收窄😻，盈利预计边际放缓🤍🍈😠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈💟🍇🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡💓💋，半导体🩲、光学光电子、消费电子👘🍋👄😡👄、运营商💖💘🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🤍👙，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速💖🍎💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝🍅💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬🍓、家具👞、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🍋🥥👜、燃气、电力🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🥒👗🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗钢(gang)日(ri)均产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货(huo)价(jia)格均上行(xing)，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京(jing)唐港炼焦(jiao)煤库存下行。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅(fu)擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工(gong)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆(bie)上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕(tong)比增幅擴大至11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動(dong)衕比(bi)增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆(bie)完(wan)成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比(bi)分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、随着(zhe)中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期(qi)货价(jia)格(ge)回落。但在期权市(shi)场的某些领域，仍有紧张迹象(xiang)，因为投(tou)资(zi)者在为潜(qian)在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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