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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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