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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍇，宠物、医美🥦🍊👿👿🥦、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥒🥝👢、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍅👝👅，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍑💋🤍🧄🩱；三是红利板块，包括银行、能源🥦🥿💘💓、公用事业👚、电信运营商等。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示(shi)。

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目前主板为条件强制披露中(zhong)报业绩预告，其它板(ban)块(kuai)为(wei)自愿披(pi)露，也不做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前披露(lu)了(le)中报(bao)业绩预告，可以帮助(zhu)我(wo)们判断整(zheng)体(ti)业绩的趋势的情(qing)况(kuang)。除了对市场整体产生一定的影响(xiang)外，也对(dui)行业和风格的(de)选择(ze)产生影响。

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具体(ti)来看，饮料乳品(pin)受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利(li)有(you)望触底回(hui)暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产(chan)端(duan)保(bao)持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢(shu)上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求(qiu)持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实(shi)现了较高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形(xing)成一定拖累(lei)。此(ci)外受(shou)益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份(fen)金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱(yu)用品零售同比增(zeng)幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以(yi)上(shang)，预计(ji)中报饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🤬🥒，截止6月25日🍑，6月重要政策约148个🍒💟🥔💔。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍉🩳😈🧄，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👗🍉。2）资本市场方面👢🍆💛，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍈🥦😠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍑🍆🥭🍎，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🧅👢。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👡🍎，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👝🧅🩳😈👝、预测🎒、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另😈，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥻👗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍅。基金投资有风险👛🍒，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍏🍓🩱，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。