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1、从板块轮动来看👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑💓。

2、1、供给：据SMM👜💋，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%🥬，上半年产量4368.3万吨🍍💝，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%🤍👛🥕🧄，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%👅🥒。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏🍄👠，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🩱🥦，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。