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1、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼👘🍋👙，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱💝🍋，但国内逐步进入消费旺季🍆🌽，内循环和外循环互补🥝💞，总需求或仍有支撑。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💖，逻辑跟此前几次不同😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥔🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜🍅🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅👙，A股自由现金流收益率不断提升🥾🍋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚🥕👛👘。据估算🍎💖🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥑，本轮增量资金的正反馈机制💯🩰，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢，是重要的选股方向