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展望7月👛🍓🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🍑🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓🩲、消费👘👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🩳🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟💔。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平😻👄🩳，资产荒趋势依然存在😠🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍄👘，进一步积累了今年的赚钱效应💓👛😻🍒🍓，这为指数后续突破上行🍍👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🎒👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗💌🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💝👡🍑👿，7月科技风格占优的可能性较大👠👢💘。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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田希蒙：风险方面🥻🍓👘🥔💔，需警惕外围摩擦反复🥥🍏🍊😈、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍄，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍇😻👢😻💯。

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公司密集引入高层，去年11月份，引入李坤、吴楠为总经理助理💖👞，李坤曾任天弘基金管理有限公司产品经理，北京汇成基金销售有限公司金融机构部总监李坤 🥥，兴华基金管理有限公司总经理助理（非高管级）；吴楠曾任山东国际海事服务集团有限公司财务主管，郑州东弘船舶管理有限公司财务经理，兴华基金管理有限公司综合财务部总经理、人力资源部副总经理；此前还有报道🥿🧡👅💯，九泰基金原总经理严军已加盟兴华基金，担任总经理助理。

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1、本周公募调(diao)研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市(shi)場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動(dong)加大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。