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周五（6月27日），国防军工板块继续活(huo)跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同(tong)比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比(bi)增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额(e)为 336.69 亿美元，当(dang)月同(tong)比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低(di)后(hou)，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。