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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强😠👘，品牌提升空间大💖，将受益于国内消费持续复苏👠；二是科技板块🥥💓👅🍇🍎，港股科技板块拥有许多成熟🍓👿👚、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🎒👙；三是红利板块，包括银行🍆👅💯🥭、能源、公用事业💟😡、电信运营商等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是(shi)三季(ji)度寻(xun)找结构性机会的重心。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四🥝👿🍆💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖🍅💗💗，A股权重板块上涨👜🍅👅，市场风险偏好整体回暖。

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