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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👛，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍌，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥒💋🍄🥑🍒，私人部门的信用收缩仍在延续💕🥿🥾。背后的原因🥝👚🍓💕，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👢🥾，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍄。从这个框架出发🍍，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🩰，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💟💞🍅。但另一方面🥭💛，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👛🥥💗🥕，使得信用周期没有彻底走出收缩💞🩳👄。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型(xing)产业趋势的特征(zheng)是低渗透率，政策支持，关键(jian)技术和产品的变化(hua)带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三(san)部分将会进行详细论述。

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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍆🍄🤬，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🍑🍒，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🥬👝。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💘🧅🥕。

2、成都先导公告👠🧄👝，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👙🥝👛，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🥻👛🍈。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易💖👄👞💟，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项🎒🍑🍋🍈，本次重大资产重组事项终止👙🍅💖。