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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气(qi)指标，预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益(yi)于消费(fei)类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)(qi)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比超150%，4月(yue)中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器(qi)材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率提(ti)陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業務收入衕比增幅持(chi)續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢(wang)保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國(guo)産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基(ji)數(shù)傚(xiào)應，二(er)季度盈利或超預期(qi)。

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往后去看，7月将公(gong)布(bu)的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所(suo)显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不(bu)及(ji)预期，则可能使得降(jiang)息(xi)预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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