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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收(shou)盘大(da)涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👠。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍌🍄，对市场上涨构成的一定压力💘🍑👘。按照我们中期策略的观点👚💟🧄，一旦在某种因素推动下👅💯👞，指数站上关键扭亏阻力位💔🩲，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😡💓🍉，呈现正反馈效应💘。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💘👝🍋🥑，指数有望持续上行，当时空间最大👞、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、展朢(wàng)后(hou)市，上證(zheng)在突破(po)前期高點(diǎn)3439點以后，目(mu)標(biāo)已經(jīng)直指去年11月(yue)的高點3509點，且不排除(chu)會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)(ji)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要(yao)指齣(chū)(chu)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)(jun)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)(dian)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有(you)噹(dāng)(dang)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式(shi)適(shì)噹增配(pei)。

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