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田希蒙：预计港股在政策托底🍊🍓🧄、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥭，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💟，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🧄🎒🥻。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👜👡👙。

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战略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的(de)持(chi)续反(fan)弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、周五盘中(zhong)，特朗普(pu)总统在 “真相社交” 上发帖称(cheng)，作为对渥太华决定对美(mei)国科技公司征收数字(zi)服务税(shui)的回应，美(mei)国立即(ji) “终止与(yu)加拿大的所有(you)贸易谈判”，此后市(shi)场从盘中高点回(hui)落。但(dan)当天早些时候，美国商务部长(zhang)霍华德・卢特(te)尼克周四晚间(jian)表示，已(yi)敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主(zhu)要贸(mao)易伙伴达成协议，消息传出后市场(chang)上扬。