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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有(you)望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指(zhi)数涨幅近(jin) 6.1%。与此同时(shi)，道琼斯(si)指数本月迄今上(shang)涨约 3.7%。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。