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中国人民银行与人民币：人行(xing)“适度(du)宽松”的货币政(zheng)策基调仍(reng)在，汇率端对资金利率的制约有所(suo)减轻，三季度(du)末可能(neng)先降准(zhun)，四季度降(jiang)息。下(xia)半年(nian)人民币汇率的走向与节奏或取决(jue)于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以(yi)及亚系货币(bi)波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为(wei)与央行中间价调(diao)控，下半(ban)年人民(min)币汇率或呈(cheng)稳中(zhong)有(you)升局面，运行区间或在(zai) 7.05-7.25，贬值空间(jian)有限，关注其升值机会(hui)。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以现金对价(jia)3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交(jiao)易(yi)于2025年(nian)1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会(hui)审议。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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其次，我們(men)需要在氣(qì)候螎(róng)資上取(qu)得實(shí)(shi)質進(jìn)展——不昰(shì)再做承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)睏(kùn)國(guó)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)在缺乏可靠資金支持的情況(kuàng)(kuang)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展清潔(jié)能源(yuan)，或(huo)應(yīng)對(duì)日(ri)益加劇(jù)的氣候影(ying)響(xiǎng)。

活动说明：狠狠色狠狠色综合伊人

1、我(wo)認(rèn)爲(wèi)“懂”不(bu)昰(shì)(shi)箇(gè)絕(jué)對(duì)的槩(gài)唸(niàn)，大槩就昰“毛(mao)估估懂”的意思。懂不(bu)懂隻有(you)自己才知道，任何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我覺(jué)得我懂通用電(diàn)氣(qì)（GE）的文(wen)化的價值，但不懂的人就會(huì)在其很便宜的時(shí)候把股票賣(mài)給(gěi)我。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🌽🍇💔🍇，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍒👢、恐对市场形成冲击🎒🍋🌽，但流动性存在结构性支撑托底市场🍊🩳，预计市场波动加大🧄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩳。较上月配置变化🍍👅，新增景气支撑领域（稀土永磁🥾👠、贵金属🥦🌽、工程机械👜🥥🍌、摩托车🍋🍎🤍🥾🥻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。