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巨星传奇（06683）发布公告，于2025年6月27日🍆😡，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议，据此👞🍄💓，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益的申请已获产业基金接纳🤍🥑。集团的出资额将以其内部资源拨付🧡。

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致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业🥥。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力🧡🥾。

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福可(ke)喜玛也为(wei)其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元(yuan)；2024年前三(san)季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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短期金融搭台👞🩱，成长唱戏🎒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍄🥻🤬💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥒。看好三个宏大叙事强相关资产🍅，黄金、稀土和国防军工😈😈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、6月29日🥾🍉🥔🍒，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥝👢，300950）发布公告🍏😈💛🍑，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💌🍋👛，不构成重组上市👗。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💖👿🍑。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡👗💗。第二🥕👗，外部流动性方面💕🩲💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙👚💋，对短期市场或有扰动😻😠👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑👜，关注7月政治局会议的表述变化💕🧡💔🤍。第四🍏🥝😡，市场交易和增量资金层面🍈🩱🎒🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份😡👘🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝🥔。我们参考工业企业盈利👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍈👡、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥑👘💝🍍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆💖💋🍒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥝、贵金属、小金属）、计算机等👿😈👝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💕🧄👅、非银金融👝💖、国防军工、创新药👡🌽。