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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语🥥👚、希伯来语五种语言发文表示👅💓🤬，尽管美国空袭伊朗核设施😈🥝🤬，伊朗的浓缩铀材料还在🥻，“游戏并未结束”🍇💛。“现在😈🍅，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🩳、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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工业硅主要(yao)观点：下半年供增需弱(ruo)格局延(yan)续，在行业没(mei)有明确的减产或(huo)供(gong)应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半(ban)年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度(du)供应(ying)压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成(cheng)本线。后续需关注硅煤、电(dian)价变化对成本(ben)带来的变动，价格低位下需防范(fan)供应(ying)端减产风险，持续关注硅厂(chang)生产调整情况。策略方面，当前(qian)未(wei)出现明显(xian)利多信号(hao)，工业硅仍维(wei)持(chi)逢高沽(gu)空思路。核心逻辑：

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“天下(xia)没有不散宴(yan)席，龙(long)美术馆（天地大(da)观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各(ge)位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋(peng)友圈发文说。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔🩱，主要受内外需求不足💋👅👝🥑、价格拖累等因素影响👝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👜🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💔💔，半导体👛🍓、光学光电子、消费电子🩱🍇💌😡、运营商🥒👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🥻🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🌽💛，部分领域景气度有所回暖👚🍎💗，中报盈利或有改善🥦🍄🧄💛，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡👜🍆🍌、农副产品、家电🥝🍏💯💗、家具🍍🥥👡😡、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟🍄💌🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👗、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🩲🍍；2）顺周期领域😠👛🤍，房地产、工程机械👿💘👿、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药🩰😡、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍆💯💯🍄。