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此次(ci)标的资产福可喜玛对资本(ben)市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起(qi)分阶段(duan)收购福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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单因子表现来看🥔，沪深300股票池中👿🍈，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🎒👠👢🍄、5日反转 (1.83%)👜💓👘、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👅、ROIC增强因子 (-0.63%)🥬😡、单季度ROA (-0.45%)👡🍋👛。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💔💟，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👠；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥾🧡🍊，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤬🥾🍓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍒🍊、5月家具零售同比增速均超20%🌽，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💟👘🍄😠，供给端企业持续降费提效👢🌽，盈利有望修复🩲👘。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍑🍒、外需放缓之下或有承压🍆，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩲🍄，4🥑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍈🩰🥭👙，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率(lv)高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率(lv)爲60%，但跑贏萬得全A的槩率(lv)僅(jǐn)20%。

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1、风格(ge)层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。

2、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大💓👠，并将在2025年的下半年波及世界经济。