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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💗🥕、科技创新与内需提振🍉🍒🍉👞，叠加稳增长政策加码🥥💋👄，有望推动港股基本面修复👄；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👗🥥👠👿，若基本面持续改善🍄🥾💛🥥💗，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🩳🩲🥒。1）短期催化主要来自于分母端🎒👅。近期联储降息预期提升🥿、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💓，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👝🩰🥕。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍌👚🩲💓🩲，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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6月ETF资金整(zheng)体延(yan)续(xu)净赎回，但净(jing)赎(shu)回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了(le)深化金融供给侧结(jie)构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军作用，推动中小银行聚焦主责(ze)主业，支持(chi)银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实(shi)好(hao)各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融(rong)资支持(chi)。用好(hao)证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进(jin)一步打通中小微企(qi)业融(rong)资(zi)的堵点(dian)和卡点。着力推动已出台金融政策措施(shi)落地见效，加大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产(chan)发展新(xin)模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条(tiao)件下经济金融管理能力和风险防控能力(li)。

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1、（备注：数据截至6月29日(ri)19：00，后(hou)续(xu)公告内容请下载上证报APP在快讯栏目(mu)查看(kan)；或在微信首页菜单“上证财讯”中查(cha)看(kan)。）

2、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🥕💛👗😻👚，在会议后上涨概率相对较高😻。在会议后，中证1000上涨概率最高🍎，超过70%。