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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季(ji)延(yan)續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受(shou)限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后(hou)鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)(tai)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)生産(chǎn)負(fù)荷有所走弱，在經(jīng)(jing)歷(lì)二季度探底后價(jià)(jia)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成交價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産或也有一定壓縮(suō)空間(jiān)(jian)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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