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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外(wai)供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色(se)係(xì)中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相(xiang)對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)(tie)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水(shui)産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主(zhu)流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供(gong)需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下(xia)迻(yí)，預計普氏價(jia)格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)85-105美(mei)元。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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