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主要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预(yu)期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也(ye)需要动(dong)态关注后续出口回(hui)落的(de)风险(xian)。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往(wang)美国，非美地区铜(tong)供需持续收(shou)紧(jin)，需(xu)求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下(xia)延续震荡上(shang)行趋(qu)势。宏观(guan)层面，稳增长政(zheng)策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构(gou)表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、值得一(yi)提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分(fen)别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

2、6月重要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主板(ban)592亿元、创业(ye)板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模(mo)有望(wang)小幅回(hui)升。