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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已(yi)成为后续稳定经(jing)济(ji)的重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基(ji)本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以(yi)及(ji)CXO订单回升(sheng)等(deng)；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息资产需(xu)求持续上升的潜(qian)在(zai)机会。

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配置层面👙🩲，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍉、可控核聚变🩱、军工🍇🥒🧅👠、商业航天🍆🍑、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💖。中期来看🧅🥔🥒🍈🍅，成长股将迎来主线行情👅🧡，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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唐晨：港股(gu)的生(sheng)态发生了很大变(bian)化，这是发(fa)审、再融资的制度红(hong)利(li)与南下资金、国(guo)际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、據(jù)香港(gang)聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月(yue)25日(ri)，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每(mei)股(gu)作價(jià)19.7698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元(yuan)。增持后最新持股數目(mu)約爲9141萬股，持股比例爲7.03%。

2、脑机接口，是一项通(tong)过采集(ji)和(he)分析大脑的电信号，实(shi)现大脑与(yu)外部设备(bei)信息交换的技术。该技术在(zai)医疗、康复等(deng)领域的应用备受瞩目。目(mu)前，上海在全国率先开展(zhan)脑机接口关键技(ji)术的系统性布局(ju)，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学(xue)研医深(shen)度融合的创新生态。