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1、许廷全：下半年🥾👛🍆，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👗、互联网🤬🥻、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👘🥒🥒，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💕🩰，保险😡😡🩱、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均(jun)衡。