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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁。被记者问及这类威胁时💕🧅👄🍍，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景。

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6月29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到(dao)持股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以(yi)下简(jian)称(cheng)‘UDL’）通知，计(ji)划在自本(ben)公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集(ji)中竞价或(huo)大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公司总股本的3%。

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整体看👄😠🥭，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💛🍒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆👡、库存周期、合同负债增速🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢👜、消费电子、运营商🥝🍊💌🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🤬🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩳🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋🌽🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊💗；此外贵金属👢、燃气👙👝、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金💝🥬，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中👄🥿，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%💋🍒，其余为债券指数基金。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👠👡🤍。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💞。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥬🤍🥑，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🤍🎒💛。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥻🥾👞🍅🤍，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。