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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资(zi)产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和(he)弹性(xing)。同时，这(zhe)些行(xing)业(ye)在(zai)GDP中的比重不断(duan)提高，既是(shi)当前(qian)驱(qu)动经济发展的新增长点，又(you)是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资(zi)本(ben)、产业更容(rong)易形成共振的效果。

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银行理财登记托管中心披露的信息显示🥝，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券🍓💗🥾、非标准化债权🍊🍇🍇🤬、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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权益市场方面🥻，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示💓，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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2、融资资金已经连续两个月净流入🍌🧡😡，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👝，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👠，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下👿，融资资金或有望继续活跃🩰。