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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🤬👡，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🍅。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大💘，型材展现相对韧性🍋🩲💟。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🌽、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩳💗👿，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍍😻、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥾🧄💗，需重点关注明年二季度🍍💘👞，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥒😈🥒。

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进入7月后👙🥝，综合业绩披露期效应🍏💋🩱🥝👝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅，成长价值或相对均衡😈👿🥾。具体来说，第一👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰👄👘🩰，外部流动性方面👘🍏🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🧡🍇👠👄，对短期市场或有扰动🍄🤬🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄🍏💔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😈🥥🥑，A股权重板块上涨🍎💛💘🥑🍆，市场风险偏好整体回暖🍇💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩱，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格(ge)继续下探(tan)，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较(jiao)大，近期虽有(you)头部企(qi)业传复产消(xiao)息，但目前尚未完全确定，若(ruo)逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力(li)，盘面(mian)则(ze)倾向(xiang)低位震荡。