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国防军(jun)工概念股早间继(ji)续走强，商业航天领域表现活跃，板(ban)块指数单边上(shang)扬，放量(liang)涨逾2%，创历史新高。晨曦航空、博亚(ya)精工均快速20%涨停，国瑞科技、再升科技、能科科技等逾10股涨停或涨超10%。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长(zhang)2.4个百分点(dian)，军(jun)工订单逐步(bu)放量，航(hang)空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消(xiao)费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家(jia)用电力器具制造(zao)、家用厨房(fang)电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造(zao)利润增幅扩大。