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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股(gu)42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🧡👚🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡💘👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬。在流动性和增量资金方面🍍😈🥑，目前利率仍处于较低水平🥔🍄，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💓🥥，进一步积累了今年的赚钱效应💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月12日，比亚迪仰望汽车宣布🍅🥝😡🥻，仰望U7正式开启交付。据了解🥭🤍，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购💟，PHEV、EV版本售价一致，四座版70.8万元、五座版62.8万元。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司(si)关注到有网民发布公司(si)部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息(xi)澄清如下：近(jin)期，公司部分非独立董事(shi)和高级管理人员因工作原因(yin)辞任，公司董(dong)事会已同步补选了相关(guan)高级管理(li)人员，并(bing)根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选(xuan)程序(xu)，并对外披露。本次部分非(fei)独立董(dong)事和高级(ji)管(guan)理人员调整系公司和中国稀土集团根据(ju)工作(zuo)需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严(yan)格按制度及监管规定(ding)开展的正常人事安排(pai)，程序合规透明，相关人员职(zhi)务调整后仍在中国(guo)稀土集团其他岗位任职。当(dang)前，公司的生产经(jing)营平稳有序，未因董事和高(gao)级管理人员变动调整(zheng)产生影响(xiang)。

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1、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍏💓👚👿，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🍅🍎🍈💓、实际控制人发生变动🍒🌽😠。

2、🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换(huan)，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。