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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行👅🧅🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看👚👠🥭💗，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋💗👚👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅💛🍅，目前利率仍处于较低水平😻🥥，资产荒趋势依然存在。上半年💯😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🎒，这为指数后续突破上行🧄🧡💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘🩱👗🥾🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞💌。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性(xing)仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长(zhang)期位于20万吨以上。下半(ban)年计划(hua)新投产能约280万吨，7-8月高温(wen)天气尿(niao)素装(zhuang)置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破(po)21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节(jie)性限产周期，但预(yu)计供应水平下降幅(fu)度有限，日(ri)产也仍将保持同比最(zui)高位。另外需注意的是，近两年西(xi)北地区产能增量较大，下半年一旦(dan)西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿(niao)素区域性供应产生(sheng)影响。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高👡💖，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥾🍉💔🥾。

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