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不(bu)過(guò)，也(ye)要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定(ding)差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)：總量基(ji)本麵(miàn)預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預(yu)期依然(ran)割(ge)裂，關(guān)(guan)註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)(shi)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至(zhi)三季度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向💌。首先产品升级是一个方向。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人💘💟👢，但人均保额仅为18万元🍄🍄👡💔。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点🌽🩳🥭。其次🍍🥻，产品创新要精准覆盖细分需求🩳🍄💝。近年来🍋🍌👜💓，带病体保险市场快速发展🥝，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现🥝💛🍊。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力🥑💔🍌🤬。第三，健康管理服务深度融合是趋势。以长期护理险为例💕，产品形态已从传统的返还型寿险🥦👢，升级为整合家庭适老化改造💝💯🤍、健康管家等服务的综合解决方案🥕🍇🩱💞。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验💝🎒😻，更能创造差异化竞争优势🍍。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险向更高质量、更可持续的方向迈进。

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展望7月🥿💝🍑，市场可能会呈现指数突破上行🩳👘🍑💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯，使得即将到来的中报业绩期🩳💓🧅，在科技👢🤬、消费💋💝🍈💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠👚😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍏🍊🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🥬🍎🍆💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🥻💟💞，7月科技风格占优的可能性较大👠🍋😡🥕👠。

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当前市场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但(dan)短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而(er)言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥾🥕，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👅💝，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、4、策(ce)略：上(shang)半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有(you)效补(bu)充，从而支撑库(ku)存下降。下半年内需(xu)和外需结构可能会发生(sheng)改变，但总量上(shang)仍有支撑，并且新(xin)增(zeng)产能已于上半年集中投产，下半年新增产(chan)能计(ji)划不多，供给虽在(zai)高位但增幅有限，因此供(gong)需矛盾并不突出，总库(ku)存缓慢下降(jiang)，价(jia)格中枢随成本变化而移动。