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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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