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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股(gu)。解决(jue)当前信用(yong)周期收缩(suo)的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策(ce)加(jia)码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起(qi)也可(ke)以起(qi)到部(bu)分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是(shi)市场结(jie)构性行情(qing)持(chi)续活跃(yue)的原因。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点👄🤍。“企业、科研机构和医院同处一个园区😠，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流💕🩳，提高沟通合作的效率👘😠。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康🩱🍊、脑虎科技🍅💋🥾、阶梯医疗等上海企业合作👜💛🍉，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术👄👅🍎💟😈。

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值得关注(zhu)的是，华山医院正在开展(zhan)全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问(wen)题。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🤬💛👅💌、人工智能、创新药🍋🍉、智能驾驶💟、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💓👅😡，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😻，或阶段性增配黄金类防御性资产🍆🧄；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍆🧡👄，有望被南下资金逐步挖掘💯💯😈，建议适度进行逆向布局🥿🩱。

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1、最终6月(yue)指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

2、具体来看，汽(qi)车受(shou)益于“以(yi)旧换新”政(zheng)策提振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车(che)销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量(liang)边际改(gai)善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩(ji)或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改(gai)造需求(qiu)持续释放，工业机器人(ren)产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业(ye)化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业(ye)绩有望延续较快增长。