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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非(fei)一目了然。

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具体来看🩲🧅，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥕😡，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔💔🍋，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘🥕🥻，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥭🍒，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💟👞🩲、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩳🥻🧡。

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值得注意的是，渣打(da)香港数码(ma)资产及金融科技主管马飞今年5月份表示(shi)，”我们欢迎立法会通过《稳定币条(tiao)例草案》，并期待条例在今年稍后正式实施，同(tong)时(shi)巩固香港作为(wei)国际金(jin)融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香(xiang)港正携手安拟(ni)集团及香港电讯，共(gong)同成立合资公(gong)司，期望在新的(de)监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的(de)稳定币。随著相关草案(an)获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情。”

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景氣有底(di)部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

2、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价(jia)格(ge)上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收(shou)益率回落，形成(cheng)与一(yi)季度(du)全球资产组合相(xiang)对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅(jin)从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。