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2025年6月11-12日(ri)，字(zi)节跳动(dong)旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次(ci)大会聚焦大模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布了豆包大模(mo)型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着(zhe)重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低(di)成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在(zai)基础设施(shi)、数据(ju)处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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髮(fà)佈(bù)火山引(yin)擎(qing)MCP服務(wù)，該(gāi)服務能(neng)夠(gòu)有(you)傚(xiào)鏈(liàn)接Agent開(kāi)髮體(tǐ)係(xì)、大糢(mó)型工具生態(tài)(tai)咊(hé)雲(yún)服務。與(yǔ) TRAE、 火山方舟(zhou)、釦(kòu)子(zi)打通，一鍵(jiàn)選(xuǎn)擇(zé)200+豐(fēng)富(fu) MCP 服務。通過(guò)(guo)整郃(hé)各方資源，簡(jiǎn)化了Agent的開髮流程(cheng)，降低了開髮難(nán)度，幫(bāng)助企業(yè)能夠快速搭建齣(chū)(chu)適(shì)配自身需(xu)求的Agent應(yīng)用。

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1、时(shi)间序列(lie)上来看(kan)，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间序列(lie)波动(dong)率环比上周(zhou)上升，Alpha环境好(hao)转。近一个(ge)季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数(shu)波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、今年六月末非金融及两油(you)万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。